이 종목을 다룬 리포트 3건 — 시점별 관점 변화를 그대로 남깁니다 (사후 성과는 트랙레코드).
2026-09-08 · 심층전작이 제시한 콜 전환 조건 ①(수주잔고 1,500억)은 반기보고서 2,336억으로 충족. 그러나 주가 +26%로 Forward P/E 101.6배(백분위 94%) — 하우스 NTM 900억을 인정해도 Base −58.7%. 실적 증거와 그 증거를 넘어선 가격이 함께 도착했다.
2026-08-11 · 심층전작(비중축소) 이후 주가 −13.6%인데 Forward P/E는 78→90.8배(3년 백분위 92%) — 상반기 영업손실 −56.1억 확정으로 이익 전망이 먼저 무너졌다. SK하이닉스 54.3조 기대와 공시 수주잔고 654억의 간극.
2026-07-19 · 심층세계 첫 ALG 출하가 불붙인 리레이팅은 3년 밴드 백분위 96%까지 왔다 — 이익이 컨센을 30% 상회해도 배수 50배로는 현재가에 못 미쳐 비중축소.