2026년 11월 5일(목) 국내 장 마감 기준. 코스피는 전일 대비 −5.28% 내린 5,383.80, 코스닥은 −5.11% 내린 678.41로 동반 폭락했다. 미국 중간선거(11/3)에서 민주당이 상·하원을 장악한 '블루웨이브' 이후 AI 데이터센터 규제 우려가 번지며 간밤 필라델피아 반도체지수가 급락했고, 그 충격이 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 대형주 급락으로 전이됐다. 외국인이 하루 3조원 넘게 순매도하며 양대 시장에 매도 사이드카가 동반 발동됐다. 정보용이며 매매 권유가 아니다.
📝 작성·발간 2026-11-05 16:00 KST · 평일 마감 자동 발간 슬롯당일 지수 종가는 공개 마감 보도(서울파이낸스·위키트리 등), 지수 프록시는 토스증권 Open API(KODEX 200 ETF)로 교차확인했다. KRX Open API 확정치는 익일(T+1) 반영이라 당일 지수는 보도·프록시 기준이다. 등락 색은 국내 관례(상승 빨강·하락 파랑).
KOSPI −5.28% to 5,383.80; KOSDAQ −5.11% to 678.41. Both boards triggered sell-side circuit breakers (sidecars) intraday — the first simultaneous trigger since Oct 15 — in a classic risk-off, chip-led panic session.
The trigger was the US midterm "blue wave": a Democratic sweep of both chambers stoked fears of tighter AI data-center regulation, sending the Philadelphia Semiconductor Index down more than 3% overnight and dragging Samsung Electronics and SK hynix sharply lower.
Foreign investors sold over KRW 3tn on the KOSPI (preliminary, ~15:35), while retail (≈+KRW 2.27tn) and institutions (≈+KRW 0.85tn) absorbed the selling. A single-sector shock in semiconductors pulled the whole index down.
Watch next session: whether overnight US chips stabilize, whether foreign selling abates, and how the won behaves under risk-off pressure.
Figures follow the Korean original.
지수 종가는 공개 마감 보도, 당일 지수 프록시는 토스 KODEX 200 ETF(069500) 종가로 교차확인. 반도체·전기전자가 낙폭을 주도했고, 통신·일부 방어주만 상대적으로 선방했다.
| 지수 / 프록시 | 11/5 종가 | 전일 대비 | 메모 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,383.80 | −5.28% | −300.00p · 매도 사이드카(10:16) |
| KOSDAQ | 678.41 | −5.11% | −36.54p · 매도 사이드카(14:27경) |
| KODEX 200 (프록시) | 84,610 | −5.69% | 전일 89,715 · 토스 Open API(당일 ETF 종가) |
| 전일 KOSPI (참고) | 5,683.80 | +0.62% | 11-04 KRX 확정치 |
구조. 이날 하락은 반도체·전기전자 단일 테마가 주도했다. 거래대금 상위는 삼성전자·SK하이닉스·삼성전기·삼성SDI 등 대형 전자주가 싹쓸이했고, 모두 큰 폭으로 내렸다. 코스피 시가총액 1·2위가 동시에 급락하니 지수 하방이 증폭됐다. 반면 KT&G(+1.71%) 같은 방어주는 소폭 상승하며 상대적 피난처 역할을 했다.거래대금 상위 · 토스 Open API 시장 랭킹 (2026-11-05 마감)거래대금 1~6위가 삼성전자·SK하이닉스·삼성전기·KODEX 200·삼성물산·삼성SDI로 전자·반도체 쏠림. 7위 KT&G만 +1.7% 상승, 나머지는 −5~−13%대 하락. 전기장비·전자장비 섹터가 급락을 주도.토스증권 Open API market_rankings(MARKET_TRADING_AMOUNT, KR) 조회값 — 공개 링크 없음
변동성. 급락 종목 상위는 2배 레버리지 반도체·코스닥 ETN들이 하루 −20%대로 무너졌고, 급등 상위는 소형·우선주가 상한가에 몰렸다 — 패닉 국면 특유의 쏠림 신호다. 매체별로 등락률이 엇갈리는 개별 소형주 수치는 본문에 싣지 않았다.
투자자별 순매수는 오후 3시35분 잠정치(공개 보도)다. KRX Open API 는 투자자별 수급을 제공하지 않아 확정치는 익일 반영되며, 보완 신호로 DART 5%룰 지분 공시 변동을 함께 본다.
| 투자자 | KOSPI 순매수(잠정) | 방향 |
|---|---|---|
| 외국인 | −3조4,242억 | 대규모 순매도 — 지수 하락 견인투자자별 수급 · 싱글리스트/파이낸셜뉴스 (2026-11-05 15:35)오후 3시35분 기준 유가증권시장에서 외국인 3조4,242억원 순매도, 개인 2조2,721억원 순매수, 기관 8,456억원 순매수. 잠정치로 마감 확정과 차이가 날 수 있다.원문 보기 ↗ |
| 개인 | +2조2,721억 | 순매수 — 저가 매수 대응 |
| 기관 | +8,456억 | 순매수 — 외국인 매물 일부 흡수 |
외국인 순매도 상위에 SK하이닉스·삼성전자·삼성전기가 나란히 올랐다. 당일 등락률은 토스 실시간 랭킹(마감 직전)과 언론 종가 보도 사이에 소폭 차이가 있어 범위로 표기한다 — 지어낸 단일 수치를 쓰지 않는다.
| 종목 | 당일 등락(범위) | 메모 |
|---|---|---|
| 삼성전자 (005930) | −6.7% ~ −7.6% | 20만원대 초반 · 토스 랭킹 −6.65%(203,500원)/언론 종가 −7.57%(201,500원)반도체주 낙폭 · 서울신문/디지털데일리 (2026-11-05)간밤 미 반도체 급락 여파로 삼성전자 약 −7%대·SK하이닉스 약 −9%대 급락 마감. 삼성전기는 15% 이상, SK스퀘어는 약 10% 하락. 토스 실시간 랭킹과 언론 종가는 측정 시점 차로 소폭 다르다.원문 보기 ↗ |
| SK하이닉스 (000660) | −9.0% ~ −9.5% | 126만~127만원 · 토스 −9.02%/언론 −9.46% |
| 삼성전기 (009150) | −13% ~ −15% | 전장·부품 동반 급락 · 낙폭 최상위권 |
| KT&G (033780) | +1.7% | 방어주 상대 선방(토스 랭킹) |
대주주 지분 신호(DART 5%룰). 삼성전자 최대주주 삼성물산의 지분율은 19.69%로 변동 없음(최근 5%룰 공시 10-30)이라, 스마트머니 차원의 구조적 매집·처분 신호는 관측되지 않았다 — 이번 급락은 지분 변동이 아니라 외국인 패시브·투심 이탈 성격에 가깝다.삼성전자 대주주 지분 · DART 5%룰 (2026-10-30)삼성물산 지분율 19.69%(직전 대비 0%p) — 5%룰 지분 공시 기준. 최근 수개월 변화 없음. KRX 수급 미제공분을 보완하는 신호.원문 보기 ↗
한국은행 ECOS(기준금리·원/달러)·미 FRED(미 금리·달러지수)·토스 Open API(미 ETF) 실측 기준. 데이터 기준일을 함께 표기해 스테일 여부가 보이도록 한다.
| 지표 | 값 | 직전 | 기준일 · 출처 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,341.2원 | 1,341.0원 | 11-04 · ECOS(당일 리스크오프에 약세 압력) |
| 한국 기준금리 | 3.00% | 동결 | 11-02 · ECOS |
| 미 10년물 | 4.91% | — | 11-02 · FRED DGS10 |
| 달러지수 | 121.67 | — | 10-30 · FRED DTWEXBGS |
| SPY (S&P500 ETF) | 765.45$ | −0.18% | 11-04 · 토스 Open API |
간밤 미국. 핵심은 지수와 섹터의 괴리였다. 11/3 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 장악하는 '블루웨이브(블루 쓰나미)'가 확정되자,미 중간선거 결과 · YTN/파이낸셜뉴스 (2026-11-04)민주당이 중간선거에서 상·하원을 모두 장악(CNN 집계 상원 54-43, 하원 231-139 안팎). 간발의 '블루 웨이브'를 넘어 '블루 쓰나미'로 평가. 텍사스·조지아 등 데이터센터 밀집 지역에서도 민주당이 승리.원문 보기 ↗ 텍사스·오하이오 등 데이터센터 밀집 지역의 전력·용수·환경 규제 강화 전망이 부상했다. 간밤 뉴욕에서 지수는 소폭 하락(SPY −0.18%)에 그쳤지만, 필라델피아 반도체지수가 3% 넘게 급락하고 코어위브(−9.9%)·일부 AI 인프라주가 폭락하며 섹터 공포가 집중됐다.AI 인프라 규제 공포·반도체 급락 · 뉴스1/핀포인트 (2026-11-04)텍사스 데이터센터 신규 건설 중단 우려로 필라델피아 반도체지수 −3%+. 엔비디아 약세 전환, 코어위브 −9.9% 등 AI 인프라주 급락. 신규 데이터센터 인허가 잠정 중단·지연 우려가 방아쇠.원문 보기 ↗
국내 전이. 이 섹터 집중 충격이 국내 시총 1·2위 삼성전자·SK하이닉스로 그대로 옮겨붙었다. "지수는 버텨도 반도체는 무너진" 간밤 미국의 구도가, 반도체 비중이 큰 한국 지수에서는 지수 전체의 폭락으로 증폭된 셈이다. 금리·환율 자체는 급변이 없었고(10년물 4.91%·원달러 1,341원대), 이번 하락은 매크로가 아니라 AI·반도체 밸류·규제 리스크가 주도한 성격이 뚜렷하다.
한 문장. 블루웨이브發 AI 데이터센터 규제 공포가 반도체를 직격한 하루였던 만큼, 다음 거래일의 방향은 간밤 미 반도체가 추가 하락하는지 안정되는지와 외국인 순매도가 진정되는지에 달렸다.
체크포인트. ① 간밤 뉴욕 반도체(필라델피아 반도체지수·엔비디아·마이크론) 추가 낙폭 여부 — 데이터센터 규제 우려의 구체화 정도가 관건. ② 외국인 순매수 전환 신호(개장 초반 거래대금·방향) — 오늘 −3조원대 매도가 일회성 패닉인지 추세인지. ③ 삼성전자·SK하이닉스의 기술적 지지선 테스트와 반발 매수 강도. ④ 원/달러가 리스크오프 속 추가 약세로 가는지(외국인 추가 이탈 압력) — 1,340원대 상단 돌파 여부. ⑤ 양대 시장 사이드카 재발동 가능성 등 장중 변동성 관리.
맥락. 이번 급락은 지분 변동이나 금리 급변이 아니라 정책 리스크(AI 규제)에 따른 섹터 심리 충격이 본질이다. 규제 우려가 구체적 입법·행정으로 이어질지는 시간이 필요한 사안이라, 단기적으로는 미 반도체 변동성에 연동된 높은 진폭이 이어질 수 있다.