2026년 8월 5일(수) 국내 장 시작 전 기준 · 전일 미 증시(8/4 화 마감) 반영. 간밤 뉴욕 3대 지수는 동반 상승했다 — 국제유가가 호르무즈 긴장 완화 기대에 약 −5% 급락하며 인플레·금리 부담을 덜었고, 팔란티어 +29% 어닝 서프라이즈가 AI 트레이드에 불을 붙였다. 다우가 사상 처음 5만4천을 넘겼고 S&P500은 약 2개월 만에 신고가를 새로 썼다. 지난달 지수를 흔들던 반도체는 이번엔 메모리·로직·장비가 한 방향으로 강세였다 — 오늘 국내 삼성전자·SK하이닉스가 이 온기를 얼마나 받느냐가 관건이다. 정보용이며 매매 권유가 아니다.
📝 작성·발간 2026-08-05 06:00 KST · 화~토 자동 발간 슬롯미 지수는 공개 마감 보도(종가·등락) 및 토스증권 Open API(미 ETF 프록시), 금리·환율은 미 FRED·한국은행 ECOS 기준. 등락 색은 국내 관례(상승 빨강·하락 파랑)를 따른다.
국제유가가 호르무즈 해협 긴장 완화 기대에 급락하며 인플레·금리 부담을 덜었고, S&P500 기업의 약 85%가 실적 컨센을 상회한 어닝 시즌이 위험선호를 뒷받침했다. 지수 레벨에선 이견 없는 '리스크 온' 하루.
| 지수 / 지표 | 8/4 마감 | 전일 대비 | 메모 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,737 | +1.79% | 약 2개월 만 신고가8/4 미 증시 마감 · 공개 보도 (2026-08-04)화요일 S&P500 +1.79%, 7,737로 약 2개월 만 신고가. 다우는 +1.71%(약 +900p)로 사상 처음 54,000 돌파, 나스닥 종합 약 +2.6%. 유가 급락·강한 어닝·호르무즈 재개 기대가 배경.원문 보기 ↗ |
| 나스닥 종합 | 기록적 | 약 +2.6% | 빅테크·AI 주도 (종가 레벨은 매체별 상이 → 미표기) |
| 다우 산업 | 54,000+ | +1.71% | +약 900p · 사상 첫 5만4천 |
| WTI 유가 | 약 −5% | — | 호르무즈 긴장 완화 기대유가·호르무즈 · 공개 보도 (2026-08-04)WTI가 약 5% 하락. 중재국이 이란과의 합의로 미국의 대규모 공습을 피하고 호르무즈 해협 재개에 진전을 볼 것이란 기대가 유가를 눌렀고, 이는 인플레·금리 부담을 낮춰 성장주에 우호적으로 작용했다.원문 보기 ↗ |
| 6월 JOLTS 구인건수 | 둔화 | 예상 7.25M | 전월 7.59M · 노동수요 완화(실제 확정치 매체별 상이 → 미표기)8/4 미 경제지표 · 이코노믹 캘린더 (2026-08-04)화요일 발표 지표는 6월 JOLTS 구인건수(예상 7.25M vs 전월 7.59M)·6월 무역수지·6월 공장주문. 보도상 구인·공장주문이 완화(둔화) 방향으로 나와 금리 인하 기대를 지지. 확정 수치는 매체별로 엇갈려 본문에 단정치 미표기.원문 보기 ↗ |
| 미 국채 10년물 | ≈4.64% | −약 4bp | 유가·지표 둔화에 하락 (마감 보도) |
해석. 상승의 방아쇠는 유가 급락이었다. WTI가 호르무즈 긴장 완화 기대에 약 −5% 밀리며 인플레·금리 경로 부담이 줄었고, 밸류에이션에 민감한 성장주가 그 수혜를 받았다. 여기에 실적 서프라이즈(S&P500 기업 약 85%가 컨센 상회)와 6월 JOLTS·공장주문 둔화가 겹치며 "노동수요는 식지만 경기는 견조" 조합이 금리 인하 기대를 지지했다.
주도주. 이날의 주인공은 팔란티어(PLTR) +29%였다 — 2분기 실적이 "압도적"으로 나오며 2년여 만의 최대 일간 상승. 이 서프라이즈가 엔비디아·AMD·메모리·스토리지 칩까지 AI 트레이드 전반의 심리를 끌어올렸다.Palantir +29% · 공개 보도 (2026-08-04)팔란티어가 약 +29% 급등, 2분기 "블로우아웃" 실적으로 2년여 만 최대 상승. 이 강세가 엔비디아·AMD·스토리지 칩으로 온기를 확산시켰고 필라델피아 반도체지수(SOX)를 약 +6% 밀어올렸다. (AMD·암젠은 장 마감 후 실적 발표 → 정규장 등락엔 발표 전 기대가 반영.)원문 보기 ↗
지난달(7월) 시황은 "지수는 오르는데 메모리만 급락"하는 다이버전스가 핵심이었다. 이번 8/4 세션은 정반대다 — 필라델피아 반도체지수(SOX)가 약 +5.8~6% 급등하며 하위 섹터(메모리·로직·장비)가 한 방향으로 올랐다. 국내와 직결되는 만큼 하위까지 갈라서 본다.
| 하위 섹터 | 간밤 대표주(미국) | 방향 | 우리 커버 연결 |
|---|---|---|---|
| 메모리 (DRAM/HBM) | 마이크론(MU)·인텔(INTC) | 강세 | 삼성전자(005930)·SK하이닉스(000660) 심리 직결 — 지난달 급락의 진앙, 이번엔 온기메모리·SOX 강세 · 공개 보도 (2026-08-04)팔란티어發 온기가 칩·테크로 번지며 SOX 약 +6%, 인텔·마이크론·엔비디아가 상승 동력. 마이크론 상승폭은 매체별로 대략 +5~8% 범위로 보도돼 단정치 대신 "강세"로 표기(수치 미확정은 지어내지 않음).원문 보기 ↗ |
| 로직·AI 가속기 | 브로드컴(AVGO)·마벨(MRVL)·엔비디아(NVDA) | +7.1% / +14% / +2% | 브로드컴은 우리 커버(AVGO 리포트) — AI 커스텀 실리콘 수요, HBM 견인 → SK하이닉스 read-through로직·AI 칩 강세 · 공개 보도 (2026-08-04)브로드컴 +7.1%·마벨 +14%·엔비디아 약 +2%. AI 커스텀 실리콘·네트워킹 수요 기대가 로직 전반을 견인. AMD는 정규장 +7~9%로 보도되나 장 마감 후 실적을 발표해 등락 폭은 발표 전 기대치.원문 보기 ↗ |
| 장비 (WFE) | ASML·어플라이드(AMAT)·램리서치(LRCX)·KLA | 동반 강세 | 한미반도체·주성엔지니어링·삼성전기 밸류체인 참고 — 개별 8/4 등락폭은 확인 어려워 미표기반도체 장비 사이클 · 공개 보도 (2026)2026년 WFE(웨이퍼 가공장비) 투자가 1,450~1,500억 달러 규모로 전망되며 AMAT·ASML·LRCX·KLA가 AI용 로직·메모리 증설 수혜로 신고가권. 다만 8/4 개별 종목 등락폭은 매체별로 명확히 확인되지 않아 "동반 강세"로만 표기.원문 보기 ↗ |
| AI 소프트웨어 | 팔란티어(PLTR) | +29% | 반도체는 아니나 이날 AI 트레이드 심리의 방아쇠 — 국내 AI 소프트/데이터 테마에도 간접 온기 |
왜 중요한가. 지난달 국내 증시를 흔든 핵심이 메모리·HBM 밸류에이션 논쟁과 "반도체를 한 덩어리로 보지 말라"는 다이버전스였다. 이번 8/4는 메모리·로직·장비가 함께 오른 드문 세션이라, 오늘 국내 삼성전자·SK하이닉스에 모처럼 우호적인 심리적 read-through가 될 수 있다. 특히 브로드컴(+7.1%)·마벨(+14%)로 대표되는 AI 커스텀 실리콘·네트워킹 수요는 HBM 밸류체인(SK하이닉스)과 직결되는 방향이다. 다만 SOX 급등의 상당 부분이 팔란티어 어닝發 심리에 기댄 만큼, 온기가 국내 개장까지 유지될지는 지켜봐야 한다.
한국은행 ECOS(기준금리·원/달러)·미 FRED(미 금리·달러지수)·통계청 KOSIS(물가·생산) 실측 기준. 데이터 기준일을 함께 표기한다 — 소스별 확정 시점이 달라, 스테일 여부가 보이도록 하는 것이 원칙이다.
| 지표 | 값 | 직전 | 기준일 · 출처 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | 1,429.90원 | 1,433.60원 | 8/4 · ECOS (원화 강세 3.7원) |
| 한국 기준금리 | 2.75% | 동결 | 8/3 · ECOS |
| 미 10년물 (FRED 확정) | 4.70% | 4.75% | 8/3 · FRED DGS10 |
| 미 10년물 (8/4 마감 보도) | ≈4.64% | −약 4bp | 8/4 · 마감 보도(FRED 확정은 T+1) |
| 달러지수 | 119.70 | 119.68 | 7/31 · FRED DTWEXBGS |
| 한국 CPI (YoY) | +2.79% | — | 2026-07 · KOSIS(지수 119.77) |
| 한국 전산업생산 (YoY) | +4.23% | — | 2026-06 · KOSIS |
| 미 ETF 프록시 (토스) | SPY +1.8% · QQQ +3.4% | — | 8/4 · 토스 Open API(현물 지수와 세션 타이밍 차 유의) |
한 문장. 간밤 뉴욕은 유가 급락·팔란티어 어닝으로 다우 5만4천·S&P 신고가를 쓰고 반도체가 메모리·로직·장비 전면 강세였던 만큼, 지난달 두들겨 맞은 삼성전자·SK하이닉스가 이 온기를 얼마나 갭업으로 받아내느냐가 오늘의 핵심이다.
맥락. 지난달 국내 반도체는 메모리 홀로 급락 → 다이버전스가 시장을 흔든 국면이었다. 이번 8/4는 SOX가 약 +6%로 하위 섹터가 한 방향으로 오른 드문 세션이라, 방향만 놓고 보면 국내 대형 반도체에 우호적이다. 다만 상승 동력의 상당 부분이 팔란티어 어닝發 심리와 유가 급락이라는 이벤트성 요인이라, 추세 전환으로 단정하기엔 이르다.
체크포인트. ① 삼성전자·SK하이닉스가 간밤 SOX 강세를 개장 갭·초반 거래대금으로 얼마나 반영하는지, ② 브로드컴(+7.1%)·마벨(+14%)發 AI 커스텀 실리콘·네트워킹 온기가 HBM 밸류체인(하이닉스)·국내 장비주(한미반도체·주성엔지니어링)로 선별 확산되는지, ③ 원/달러 원화 강세에 외국인 순매수가 실제로 붙는지, ④ 장 마감 후 나온 AMD 실적의 애프터마켓 반응과, 오늘 밤 예정된 미 ISM 서비스업 PMI가 위험선호를 이어갈지.